Miután eljutottak Ba Sing Se külső falához, a gyerekek szembesülnek a Tűz Nemzet hadseregével, amely egy hatalmas Tűz Nemzet fúrógépet működtet, ami közvetlen veszélyt jelent a Föld Királyság utolsó erődjére. Eközben Zuko és Iroh súlyos hibákat követnek el, ami Jet gyanúját felkelti.